Conseils en investissement
Pour les investisseurs souhaitant investir aux côtés d'experts
Le service de conseils en investissement est la solution idéale pour ceux qui souhaitent bénéficier de notre expertise tout en conservant une autonomie sur leurs investissements.
Nous surveillons en continu les marchés financiers et analysons une gamme diversifiée d'actifs, y compris des actions et obligations individuelles, des fonds communs de placement, des instruments financiers durables, des opportunités sur les marchés privés, et bien plus encore.
Ce que nous proposons
Vous êtes libre de décider de l'étendue de notre partenariat, qu'il s'agisse d'un conseil sur une seule transaction ou d'un mandat continu sur l'ensemble de votre patrimoine.
Voici quelques exemples illustrant différents types de mandats de conseil en investissement.
Analyse des investissements et des portefeuilles
Nous examinons chaque investissement ou portefeuille de votre patrimoine en tenant compte du niveau de risque, des performances cumulatives par rapport à un indice de référence, ainsi que des frais et des taxes (y compris les volumes de transactions, le cas échéant), entre autres critères.
Objectifs financiers et projections de capital
Nous discutons de vos objectifs, de vos convictions et de votre appétit au risque et veillons à ce que vos investissements soient alignés. En tenant compte de vos actifs pertinents et de votre flux de trésorerie, nous projetons votre patrimoine futur et évaluons vos chances d'atteindre vos objectifs financiers.
Conseil en matière d'investissement
À l'aide de ces projections, nous réfléchissons à la manière d'optimiser votre organisation financière. Nous pouvons recommander d'ajuster les niveaux de risque du portefeuille, de donner la priorité aux gestionnaires les plus performants et les plus rentables, et de remédier à tout actif sous-performant ou inadapté.
Votre profil d'investisseur
Tout d'abord, nous cherchons à vous connaître et à vous comprendre. Que vous ayez des convictions particulières ou que vous planifiez un horizon de placement spécifique, nous adaptons notre approche pour être en parfaite adéquation avec votre vision et vos objectifs.
Conseils continus
Nous surveillons en temps réel la performance de votre portefeuille et apportons les ajustements nécessaires pour qu'il reste aligné avec votre stratégie d'investissement. Nous n'effectuons aucune transaction sans votre consentement explicite, vous gardez donc toujours le contrôle.
Rapports en temps réel
Restez informé de l’évolution de vos investissements et de la performance globale de votre portefeuille à tout moment grâce à notre portail. Nos rapports détaillés vous fournissent des informations sur les principaux indicateurs, vous permettant ainsi d’évaluer l’efficacité de la stratégie.
« Investment Office »
Services de consolidation, de suivi et de conseils en investissements
Consolidation du patrimoine
Pour optimiser et promouvoir une croissance responsable d’un patrimoine, il est essentiel de bien le comprendre et de le suivre attentivement.
Nous connectons vos comptes d’investissements, bancaires et d’assurances-vie à de nombreuses banques, avec une mise à jour régulière, voire journalière, de vos transactions. Lorsque la connexion automatique n'est pas possible, Delcap prend en charge l’encodage manuel des transactions, vous offrant ainsi une vue précise de votre patrimoine à tout moment.
Réorganisation initiale
Selon l'étendue de notre analyse initiale, les premiers mois peuvent être consacrés à la réorganisation complète de votre patrimoine.
Nous pourrions, par exemple, vous recommander d’ajuster les niveaux de risque de vos différents portefeuilles, de privilégier les gestionnaires les plus performants et rentables, et de réévaluer les actifs sous-performants ou inadaptés.
Suivi et conseils continus
Une fois les données intégrées dans notre système, nous assurons un suivi continu et en temps réel de votre patrimoine global.
Nos systèmes détectent tout excédent de liquidités à investir, toute déviation d’allocation dans les portefeuilles, ou encore toute sous-performance de gestion, vous permettant ainsi de maximiser votre potentiel financier.
Reporting consolidé et analyses avancées
Notre service de monitoring inclut des réunions trimestrielles avec une analyse approfondie de votre patrimoine, appuyée par nos logiciels spécialisés.
Nous évaluons ensemble la qualité et l’attribution des performances de vos investissements, la diversification, les coûts et frais des gestionnaires, banques et produits, ainsi que l’alignement de votre patrimoine sur vos objectifs personnels ou familiaux.
La portée de notre conseil
Des conseils d'experts sur un large éventail d'actifs
Que vous cherchiez à générer un revenu supplémentaire, à investir dans des produits socialement responsables ou à atteindre des objectifs de long terme pour votre patrimoine, nous pouvons vous conseiller sur un large éventail d'actifs (actions et obligations en lignes directes, produits indiciels, fonds Art.8/9 SFDR, opportunités en marchés privés, et bien plus encore).
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Produits indiciels
Pour les investisseurs recherchant une exposition large à moindre coût
Obligations (lignes directes)
Pour les investisseurs recherchant une allocation obligataire
Produits responsables
Pour les investisseurs souhaitant investir de manière socialement responsable
Fonds de Private Equity
Pour les investisseurs recherchant des actifs alternatifs pour le long terme
Les conseils en investissement de Delcap ne sont pas classés comme indépendants en vertu de la Directive 2014/65/UE et de la législation belge associée. Tout investissement comporte des risques, y compris la possibilité de perdre l'argent que vous investissez. Rien dans cette communication ne doit être interprété comme une offre, une recommandation ou une sollicitation d'acheter ou de vendre quelconque instrument financier. Veuillez lire les informations importantes à la fin de cette page.
Reporting consolidé de fonds PE
Analyses de produits
Reporting consolidé de groupe
Reporting consolidé
Rapports de portefeuille
Revue annuelle
Analyse des investissements
Nous examinons chaque investissement ou portefeuille de votre patrimoine en tenant compte, entre autre, du niveau de risque, des performances cumulatives par rapport à un indice de référence, ainsi que les frais et taxes (y compris les volumes de transactions, le cas échéant).
Objectifs financiers et convictions
Nous discutons ensuite de vos objectifs pour l'année à venir et au-delà, en tenant compte de l'évolution éventuelle de vos convictions et de votre appétit pour le risque. Nous veillons à ce que vos investissements soient alignés sur vos objectifs et évaluons leur progression par rapport aux objectifs fixés.
Projections de capital
En tenant compte de vos actifs pertinents et de votre flux de trésorerie, nous projetons votre patrimoine futur et évaluons vos chances d'atteindre vos objectifs financiers.
Réajustement et optimisation du plan
À l'aide de ces projections, nous réfléchissons à la manière d'optimiser votre organisation financière. Nous pouvons recommander d'ajuster les niveaux de risque du portefeuille, de donner la priorité aux gestionnaires les plus performants et les plus rentables, et de remédier à tout actif sous-performant ou inadapté.
Tarification
Pour un service de conseil structurel
Nous facturons des frais dégressifs sur le montant que nous conseillons.
Pour un service de conseil ponctuel
Prix sur demande : les prix peuvent varier en fonction de facteurs tels que le nombre de portefeuilles à analyser, leur complexité ou leur urgence.
Nous garantissons la transparence en excluant de la valeur totale de votre portefeuille tous les fonds gérés par Delcap, le cas échéant. Cela signifie que vous ne payez que pour les services que vous recevez, sans double comptage ni frais cachés.
Les conseils en investissement de Delcap ne sont pas classés comme indépendants en vertu de la Directive 2014/65/UE et de la législation belge associée. Tout investissement comporte des risques, y compris la possibilité de perdre l'argent que vous investissez. Rien dans cette communication ne doit être interprété comme une offre, une recommandation ou une sollicitation d'acheter ou de vendre quelconque instrument financier. Tout investissement comporte des risques, y compris la perte possible du capital investi, et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Delcap est autorisée et régulée en tant que société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Delcap ne fournit pas de conseils fiscaux et encourage les investisseurs à consulter leurs conseillers fiscaux personnels.
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