Beleggingsadvies
Voor beleggers die samen met experts willen beleggen
Voor beleggers die willen profiteren van onze expertise en tegelijkertijd de autonomie over hun beleggingen willen behouden, bieden onze beleggingsadviesdiensten een ideale oplossing.
Wij houden de financiële markten voortdurend in de gaten en analyseren een breed scala aan activa, waaronder individuele aandelen en obligaties, beleggingsfondsen, duurzame financiële instrumenten, kansen op de particuliere markt en meer.
Wat bieden wij
Of u nu de voorkeur geeft aan een eenmalige adviessessie of continue optimalisatie met een permanente relatie, ons aanbod is volledig flexibel en afgestemd op uw unieke vereisten en voorkeuren.
Van het initiëren van advies over een enkele transactie tot het ontvangen van doorlopend advies over een portefeuille of over uw vermogen als geheel, u bent vrij om te beslissen over de omvang van ons partnerschap.
Beleggings- en portefeuilleanalyse
We evalueren uw bestaande beleggingen en portefeuilles en beoordelen elke belegging op basis van het risiconiveau, de prestaties ten opzichte van een benchmark, vergoedingen en belastingen (inclusief transactievolumes indien relevant).
Financiële doelstellingen en kapitaalprojecties
We bespreken uw doelen, overtuigingen en risicobereidheid om te controleren of uw beleggingen en doelstellingen op elkaar zijn afgestemd. Door gebruik te maken van toekomstgerichte projecties en rekening te houden met uw cashflow- en levensstijlvariabelen, voorspellen we uw toekomstige vermogen en beoordelen we de kans dat uw financiële doelstellingen worden bereikt.
Beleggingsadvies
We gaan na hoe u uw beleggingen kunt optimaliseren en doen eventueel aanbevelingenom de risiconiveaus van uw portefeuille aan te passen, prioriteit te geven aanbest presterende en kostenefficiënte beheerders en eventuele onderpresterende ofongeschikte activa aan te pakken.
Je beleggersprofiel
Eerst geven we prioriteit aan het begrijpen van uw beleggersprofiel, overtuigingen en doelstellingen. Of u nu op zoek bent naar duurzame beleggingsproducten, een specifieke beleggingshorizon plant of unieke financiële doelstellingen hebt, wij stemmen ons advies af op uw visie en doelstellingen.
Doorlopend beleggingsadvies
We volgen de prestaties en de allocatie van uw portefeuille voortdurend op en adviseren bij eventuele noodzakelijke aanpassingen. We gaan nooit over tot een transactie zonder uw uitdrukkelijke toestemming, wat betekent dat u altijd de touwtjes in handen hebt.
Realtime portfoliorapportage
Profiteer van toegang tot ons uitgebreide online dashboard. We bieden gedetailleerde rapporten en inzichten in belangrijke statistieken, zodat u de effectiviteit van uw portefeuille op elk gewenst moment kunt beoordelen.
Investment Office-diensten
Consolidatie-, monitoring- en beleggingsadviesdiensten
Vermogensconsolidatie
Om de verantwoorde groei van uw vermogen te optimaliseren en te bevorderen, is het cruciaal om de structuur en fijne kneepjes ervan volledig te begrijpen.
Metbehulp van onze geavanceerde systemen en connecties met banken consolideren weal uw beleggingen, ongeacht de complexiteit, op transactiebasis. Wanneerautomatische feeds niet beschikbaar zijn, zorgt Delcap voor de handmatigeinvoer van transacties, zodat u altijd een nauwkeurig en actueel overzicht vanuw vermogen hebt.
Initiële vermogensreorganisatie
We beoordelen elke belegging op basis van het risiconiveau, de prestaties ten opzichte van benchmarks, vergoedingen en belastingen (inclusief transactievolumes indien relevant).
Afhankelijk van de diepgang van deze eerste analyse kunnen de eerste paar maanden worden besteed aan de volledige reorganisatie van uw vermogen. Aanbevelingen kunnen bestaan uit het aanpassen van risiconiveaus in verschillende portefeuilles, het prioriteren van de meest efficiënte en best presterende beheerders en het aanpakken van slecht presterende of ongeschikte activa.
Toezicht en doorlopend advies
Zodra de gegevens in ons systeem zijn geïntegreerd, zorgen we voor een continue en realtime monitoring van uw vermogen als geheel.
Onze systemen detecteren onmiddellijk overtollige liquiditeit, allocatieafwijkingen of ondermaatse prestaties, zodat u uw financiële potentieel te allen tijde maximaliseert.
Geavanceerde geconsolideerde rapportage en analyses
We bevelendriemaandelijkse vergaderingen aan om potentiële verbeteringen te bespreken,ondersteund door onze gespeciliseerde instrumenten en software.
Samen beoordelen we de kwaliteit en de toewijzing van uw beleggingen,diversificatie, kosten en vergoedingen van managers, banken en producten, enzorgen we ervoor dat deze worden afgestemd op uw persoonlijke of familiale doelen.
Waarover adviseren wij
Deskundig advies over een breed scala aan activa
Of u nu op zoek bent naar een extra inkomstenstroom, prioriteit geeft aan duurzame of maatschappelijk verantwoorde instrumenten, of nalatenschapsdoelstellingen op lange termijn hebt, wij adviseren over een breed scala aan activa. Onze expertise omvat individuele aandelen en obligaties, beleggingsfondsen, duurzame financiële instrumenten, kansen op de particuliere markt en meer.
.png)
Allocatie aan klassieke indexen
Voor beleggers die op zoek zijn naar een brede marktblootstelling tegen lagere kosten.
Distribuerende allocatie
Voor beleggers die op zoek zijn naar een extra inkomstenstroom.
Allocatie aan SRI-indexen / duurzame allocatie
Voor beleggers die op zoek zijn naar duurzame en/of maatschappelijk verantwoorde instrumenten.
Allocatie aan Private Equity
Voor beleggers die op zoek zijn naar een alternatieve manier om te beleggen.
Hetbeleggingsadvies van Delcap is niet als onafhankelijk geclassificeerd op grondvan Richtlijn 2014/65/EU en gerelateerde Belgische wetgeving. Beleggen brengt altijdrisico's met zich mee, inclusief het mogelijke verlies van geld dat u belegt.Niets in deze mededeling mag worden opgevat als een aanbod, aanbeveling ofuitnodiging om effecten te kopen of verkopen. Lees de belangrijke informatieaan het einde van deze pagina
Geavanceerde portfoliorapportage
Geconsolideerde groepsrapportage
Verslaggeving over geconsolideerde Private Equity
Geconsolideerde rapportage
Geavanceerde productanalyse
Jaarlijkse evaluatie van de strategie
Beleggings- en portefeuilleanalyse
Eerst evalueren we uw bestaande beleggingen en portefeuilles, met inbegrip van zowel door Delcap beheerde als extern beheerde activa. We beoordelen elke belegging op basis van het risiconiveau, de prestaties van het jaar tot nu toe ten opzichte van een benchmark, vergoedingen en belastingen (inclusief transactievolumes indien relevant).
Financiële doelen en overtuigingen
Vervolgens bespreken we uw doelen voor het komende jaar en daarna, waarbij we uw evoluerende waarden, overtuigingen en risicobereidheid onderzoeken. We zorgen voor afstemming tussen uw beleggingen en doelstellingen en beoordelen hun voortgang in de richting van de gestelde doelen.
Kapitaalprojecties
Door gebruik te maken van toekomstgerichte projecties en rekening te houden met uw cashflow- en levensstijlvariabelen, voorspellen we uw toekomstige vermogen en beoordelen we de kans dat uw financiële doelstellingen worden bereikt.
Heraanpassing en optimalisatie van het plan
Met deze projecties bekijken we hoe we uw financiële organisatie kunnenoptimaliseren. We doen eventueel aanbevelingen om de risiconiveaus van deportefeuille aan te passen, prioriteit te geven aan best presterende en kostenefficiënte beheerders en eventuele slecht presterende of ongeschikte activaaan te pakken.
Prijsstelling
Voor doorlopend advies
Onzejaarlijkse beheervergoeding is gebaseerd op de totale waarde van uwportefeuille en neemt af naarmate uw Assets Under Management (AUM) groeien.
Voor eenmalig advies
Prijzen op aanvraag: Prijzen op aanvraag - prijzen kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals het aantal te analyseren portefeuilles, de complexiteit van de analyse of de urgentie van de vraag.
We zorgen voor transparantie door alle door Delcap beheerde portefeuilles of fondsen uit te sluiten van het totale vermogen dat wordt geadviseerd, indien van toepassing. Dit betekent dat u alleen betaalt voor de diensten die u ontvangt, zonder dubbeltellingen of verborgen kosten.
Hetbeleggingsadvies van Delcap is niet als onafhankelijk geclassificeerd op grondvan Richtlijn 2014/65/EU en gerelateerde Belgische wetgeving. Beleggen brengt altijdrisico's met zich mee, inclusief het mogelijke verlies van geld dat u belegt.Niets in deze mededeling mag worden opgevat als een aanbod, aanbeveling ofuitnodiging om effecten te kopen of verkopen. In het verleden behaalderesultaten, waaronder gesimuleerde prestaties, zijn geen betrouwbare indicatorvoor toekomstige prestaties. Delcap is geautoriseerd en gereguleerd alsvermogensbeheer- en beleggingsadviesbureau. We bieden geen fiscale, juridischeof financiële planningsdiensten en raden u ten zeerste aan om eengekwalificeerde professional te raadplegen voordat u beleggingsbeslissingenneemt.
Neem contact met ons op
Wilt u meer weten over onze diensten?
We regelen graag een gesprek wanneer het u uitkomt.